Sürdürülebilir Kar Artışı İçin Stratejiler

Türkiye Sigorta Sektöründeki Gelişmeler ve Performans Analizleri

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak, ilk çeyrek raporunda sigorta ve hayat emeklilik alanında 8 milyar lira net kar elde ettiklerini dile getirerek, “Amacımız, net karı güçlü bir biçimde devam ettirmektir,” ifadelerini kullandı.

Çakmak, 2024 yılı içerisinde sektörün enflasyonun üstünde önemli bir büyüme sağladığını vurgulayarak, hayat dışı branşlarda yüzde 76 seviyelerinde büyüme kaydedildiğini ve hayat emeklilik alanında da benzer bir ivmenin sürdüğünü belirtti. Türkiye Sigorta olarak kendilerinin de bu büyüme trendinde yola devam ettiklerini ifade etti.

“Sigorta sektörü, hayat poliçeleri hariç yılı 750 milyar lira ile tamamladı. 2025’in ilk çeyreğine güçlü bir giriş yaptık ve bu süreçte 266 milyar lira prim üretmiş olduk. Geçtiğimiz yıl ile karşılaştırıldığında, ilk çeyrekte yüzde 48-49 oranında bir büyüme gerçekleşti. Bu, güçlü bir büyüme göstergesi,” dedi Çakmak.

Türkiye Sigorta, ilk çeyrekte 41 milyar lira prim üreterek yüzde 15 pazar payına sahip olduklarını belirtmiş ve poliçe dağılımının önemine dikkat çekmiştir.

Trafik sigortalarındaki paylarının yüzde 8-9 seviyelerinde olduğunu kaydeden Çakmak, büyük yangın ve tarım sigortaları alanında ana oyuncu olduklarını da ifade etti. Türkiye Hayat Emeklilik şirketinin verilerinin oldukça güçlü olduğunu aktaran Çakmak, “Bireysel emeklilikte, en yakın rakibimize 50 milyar lira prim farkı ile lideriz. İlk çeyreği 314 milyar lira ile kapattık,” dedi.

“En yakın rakibimizle 50 milyar lira farkımız var. Hayat emeklilik tarafında ise açıklanan rakam 7 milyar lira, burada da en yakın rakibimizle 2 milyar lira fark bulunmakta,” diye ekledi.

Çakmak, Türkiye Sigorta’nın ilk çeyrekte ürettiği 41 milyar lira primin, en yakın rakibine göre 10 milyar liranın üzerinde bir farkla lider konumda olduğunu vurguladı. “Sektör, güçlü bir büyüme trendinde. Biz, sektörde yüzde 46-47 oranında büyüdük. Sektör ise genel olarak yüzde 48 büyüme göstermekte. Bu yıl, sektörün yüzde 45’in üzerinde bir büyüme oranıyla yılı kapatacağına inanıyorum,” diyerek sağlık, yangın, konut ve ihtiyari branşlarda büyümenin süreceğini değerlendirdi.

Mühendislik risklerinde büyümeye devam edeceğiz.

Mühendislik Riskleri ve Sağlık Sigortasındaki Yenilikler

Taha Çakmak, sektör açısından önemli kazanımlar arasında yer alan yangın sigortaları üzerinde durarak şunları ifade etti: “Yangın ve inşaatla ilişkili mühendislik risklerinde büyümeye devam edeceğiz. Artık kasko fiyatları ile ilgili çok fazla konuşmuyoruz. Geçmişte, ‘Yeni bir araba mı aldık, yoksa kasko poliçesi mi çıkardık?’ diye bir soru gündeme gelirdi. Şu anda ise kasko fiyatlarını daha uygun seviyelerde tutmayı başarıyoruz. Çok dikkat çekici bir örnek vermek gerekirse, 2024’ün ilk çeyreğinden 2025’in ilk çeyreğine kadar Türkiye Sigorta olarak, kasko fiyatlarında yalnızca %25’lik bir artış uyguladık. 2025’in ocak ayından bu yana ise bu oran sadece %3,9 olarak gerçekleşti. 2025’te kasko fiyatlarındaki artış %20’yi aşmayacak. Bu durum, sağlanan ilerlemenin önemli bir göstergesidir.”

Çakmak, bir başka önemli kazanım olarak sağlık sigortalarının sektördeki rolünü vurgulayarak, “Artık sektörde farklı bir yön çiziyoruz. Hedefimiz, vatandaşlarımızın kasko ve tamamlayıcı sağlık ürünlerine kolay erişimini sağlamak. Geçmişte insanlar bu ürünlere ulaşmakta zorluk çekiyordu; işveren tarafından sağlanırsa memnunduk ama isteğe bağlı sigortalarda zayıf bir konumdaydık. Amacımız, hem kasko hem de sağlık alanındaki büyümemizi sürdürebilmek.” şeklinde konuştu.

Sağlık sigortası poliçelerinin sektör içindeki payını 2024’te %20 oranında gerçekleştiğini ve bu oranın ilk çeyrekte %25’e yükseldiğini belirten Çakmak, sağlık poliçelerinin trafikten ve yangından sonra geldiğini ifade etti.

Konut Poliçeleri ve Deprem Sigortası Üzerine Değerlendirmeler

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Çakmak, konut ve DASK poliçelerinin sigorta sektöründeki oranının %4’ten az olduğunu vurgulayarak önemli açıklamalarda bulundu:

“Deprem bölgesindeyiz, en son İstanbul’da ciddi bir deprem gördük. Önlemleri zamanında alalım, ardından gerekli olanları yaparız. Türkiye genelinde yaklaşık 20 milyon konut bulunmakta. Zorunlu doğal afet sigortası yaptıranların oranı %56-58 düzeyindeyken, Marmara Bölgesi’nde bu oran %62-63’e çıkıyor. Fakat zorunlu olmasına rağmen hâlâ %40’lık bir boşluk mevcut. Neredeyse 8 milyon konutta DASK bulunmuyor. İhtiyari konut poliçelerinin oranı ise Türkiye genelinde %25 seviyelerine düşüyor. İstanbul’da yaklaşık 4 milyon konut bulunmaktadır ve ihtiyari konut poliçe oranı sadece %25 civarındadır. 2025 yılında, ihtiyari konut sigortalarına daha fazla odaklanmayı planlıyoruz. Çünkü biz deprem riskine maruz kalıyoruz. Hazırlıklı olmamız gerekli. Yangın gibi diğer riskler için de değerlendirmeler yapacağız. Yangın sigortası payı ise %14-15 civarında.”

Çakmak, sigorta sektörünün sadece trafik poliçeleri ile sınırlı olmadığını dile getirerek tarım sektöründe geçen ay meydana gelen don felaketine de değindi. Çiftçilerin tarımsal ürünlerinin donmaması için gösterdiği çabalar dikkat çekti.

“Tarım Sigortaları Havuzunun (TARSİM) çiftçilere ödemeleri başladı” diyen Çakmak, TARSİM’deki pazar paylarının %65 olduğunu belirtti. Bu da oldukça ciddi bir rakam. Toplam üretimlerinin 100 birimsel olduğunu düşünürsek, bunun 40-45’i bireysel ürünlerden, 35’i ticari ürünlerden ve geri kalan %20’si tarımdan geliyor. Dolayısıyla, tarıma yönelik de bir karşılık var ve hasarları yönetebilme kabiliyeti önemlidir.

“Yangın ve doğal afet sigortalarına odaklanacağız” diyerek, yılın geri kalanında sektörün büyüme şekline dair hedeflerini açıkladı:

“Türkiye Sigorta olarak %40 civarında büyüme hedefi koyduk. Bütçemizi ve hedeflerimizi buna uygun şekilde oluşturduk. Ancak alt kalemlerin durumu değişkenlik gösterebilir; ama sektör güçlü bir şekilde büyümeye devam edecek.”

İlk çeyrek itibarıyla, üretimin yarısından fazlasının trafik ve sağlık poliçelerinden geldiğini belirten Çakmak, şu bilgileri paylaştı:

“Geçen yıl %20 olan sağlık poliçeleri oranı, bu yıl %25’e yükseldi. Trafik poliçelerinde ise %20-25 oranlarında bir dengeleme gözlemleniyor. Kasko oranının ise %12-13 civarında kalacağını öngörüyorum. Sağlık sektörüne önem vereceğiz ve yoğunlaşacağımız alanlar yangın ile doğal afet sigortaları olacaktır. Bizim en büyük gücümüz bu alanlardan gelmektedir. Reasürans kapasitemiz oldukça yüksek. Türkiye’de en fazla güvence sağlayan sigorta şirketi olarak tanımlanıyoruz. Tek bir yangın poliçesine 140 milyon dolara kadar teminat sunabiliyoruz. 1,6 milyar avro değerinde katastrofik bir listeye sahibiz ve buna yönelik reasürans korumaları aldık.”

Çakmak, iki yıl önce Kahramanmaraş merkezli depremlerde 7-8 milyar liralık bir ödeme gerçekleştirdiklerini belirterek, deprem riski taşıyan bir bölgede yaşadıkları için kendi risklerini doğru yönetmeleri ve reasürans kapasitelerini artırmaları gerektiğini ifade etti.

Finansal Sonuçlar ve Karlılık Analizi

Taha Çakmak, Türkiye Sigorta’nın ilk çeyrek finansal sonuçlarıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı:

“Türkiye Sigorta ve Hayat Emeklilik, oldukça tatmin edici bir kâr elde etti. Toplamda 8 milyar lira net kar açıklandı. Türkiye Sigorta’nın kârı 4,5 milyar lira, Hayat Emeklilik’in kârı ise 3,5 milyar lira olarak kaydedildi. Bankacılık sektöründe ilk 10’da yer alıyoruz, bu da güçlü bir mali yapı ve performansa işaret ediyor. Türkiye Sigorta’nın 4,5 milyar liralık kârı, geçen yıla kıyasla %30’luk bir artış gösterdi. Hayat Emeklilik’te de benzer bir %30 artış söz konusu. Biz faaliyet kârına büyük önem veriyoruz; sigortacılıkta buna teknik kâr denir ve burada şirketimiz %35’lik bir oran elde etti. Teknik kârlılık, bizim için çok önemli. Bu yıl da net kârın güçlü bir şekilde devamını sağlamayı hedefliyoruz. İlk çeyrekte, iki şirketten toplam 8 milyar lira net kâr elde ettik. İnşallah bu başarıyı Hayat Emeklilik ve Türkiye Sigorta ile sürdürmeye devam edeceğiz.”

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından, bölgede hasarları hızlı bir şekilde ödediklerini ve yeni poliçeler kesmeye başladıklarını belirten Çakmak, Türkiye Sigorta’nın poliçelerinin %12-13’ünün deprem bölgesinden alındığını ifade etti.

İlk çeyrekte sağlık sigortasında 3 milyar lira, kasko poliçelerinde ise 6 milyar lira hasar ödemesi gerçekleştirildi.

Müşteri Memnuniyeti ve Hasar Ödeme Süreçleri

Taha Çakmak, müşteriler ve sağlık kuruluşlarıyla iş birliği yaparak sağlık sigortası alanında önemli başarılar elde ettiklerini ifade etti. Bu bağlamda, “Günde 10 bin sağlık ihbarı alıyoruz. Üç ayda toplam 1 milyon ihbarı kaydetmişiz. 1 milyon sigortalı bulundurmak zorunda olduğumuz için masrafları ödemek de kaçınılmaz oluyor. Bu 1 milyon ihbarın %86’sı, gerçekleştirdiğimiz yatırımlar sayesinde herhangi bir provizyona takılmadan sistem tarafından onaylandı. Ödenen tutar ise 3 milyar lira. Geri kalan %14’lük kısım için gizli müşteri memnuniyet anketi uyguladık.” şeklinde konuştu.

Çakmak, provizyon onay süresinin artık 5 dakikanın altına düştüğünü vurgulayarak bu sürenin sektör ortalamasının oldukça altında olduğunu belirtti. “Poliçeyi her türlü satarsınız. Ancak esas olan müşteri sadakati ve poliçenin yenilenmesidir,” dedi.

İlk çeyrekte ödedikleri kasko hasarının 6 milyar lira olduğunu aktaran Çakmak, şunları ekledi:

“Araç sahiplerinden gelen hasarları hemen değerlendirme sürecine alıyoruz. İlk 5 gün içinde hasar bildirimi olanların %90’ını onaylıyoruz. Kaza sonrası %30’unu 15 günde, %55’ini ise 30 günde teslim edeceğiz. Kalanlar genellikle adli vakalar veya rapordaki tutumsuzluklar gibi nedenlerden dolayı gecikiyor,” bilgisini verdi.

Ayrıca, konut hasarlarının 12 günde tamamen ödendiğini dile getirerek, “Son İstanbul depremi sırasında 20 ihbar aldık, bunlardan 12’si ev, 8’i iş yeriyle ilgili. Toplam 1 milyon lirayı aşmayan sıva, alçı ve benzeri konularda hasar taleplerinde bulundular. Araçlara ilişkin 20 ihbar ise sıvalardan kopan parçalarla ilgiliydi,” şeklinde açıkladı.

“Temettü ödemelerine devam edeceğiz.”

Temettü Dağıtımı ve Piyasa Değeri Öncelikleri

Taha Çakmak, Türkiye Sigorta‘nın 2023 yılında 6,5 milyar lira ve 2024’te ise 12 milyar lira net kâr hedeflediğini belirtmiştir. Şunları ifade etmiştir:

“2023’te Türkiye Sigorta olarak 1 milyar lira temettü ödemiştik. İki şirket için de temettü ödemeye devam edeceğiz. Bu yıl 2 milyar lira temettü ödemesi yapma kararı aldık. Türkiye Hayat Emeklilik, alanında en büyük firmamız. Varlık Fonumuzun %100’e sahiptir. Buradan 2,5 milyar lira temettü de ödeyeceğiz. Temettü ödeme politikamız sürdürülecektir. Ayrıca, sigorta için ödenmiş sermayeyi 5 milyar liradan 10 milyar liraya, hayat emeklilik için de 5 milyar liraya yükselteceğiz. Ödenmiş sermayemizi artırmayı hedefliyoruz. Şu anda öz kaynaklarımız 33 milyar lira. 2025 yılında da verimli bir yıl geçirirsek, temettü ödemelerimize devam edeceğiz.”

Çakmak, Türkiye Sigorta’nın Borsa İstanbul üzerindeki en değerli sigorta şirketi olduğunu ve yakın bir piyasa değerinin 2,5 milyar dolar civarında bulunduğunu dile getirmiştir; Türkiye Hayat Emeklilik’in piyasa değeri de benzer seviyededir.

İki şirketin toplam değeri 5 milyar doları bulurken, Çakmak şu açıklamayı yapmıştır: “2020 yılında bu şirketlerin Varlık Fonumuza olan toplam maliyeti 250 milyon dolardır. Halka açık olan Türkiye Sigorta’yı ele alırsak, dolar bazında %1000’lik bir büyüme sağlamışız. Geçen yıl hissemiz, enflasyonun üzerinde %94-95 oranında getiriler sağladı.”

“BES’te fon büyüklüğü 1,5 trilyon liraya ulaştı” şeklindeki açıklaması, emeklilik sisteminin güçlendiğine işaret etmektedir.

Bireysel Emeklilik ve Fon Büyüme Stratejileri

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Çakmak, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) için sunulan devlet teşviklerinin son derece önemli ve teşvik edici olduğunu vurguladı. Bu bağlamda, sağlanan destek mekanizmalarına dikkat çekti.

BES’teki fon büyüklüğünün 1,5 trilyon liraya ulaştığını ifade eden Çakmak, “Böyle büyük bir çıkış mevcut değil. Bu sektörde ilk kurulan şirketlerden biri benim. Türkiye Hayat Emeklilik’in fonları, doğal olarak daha fazla emekli birey barındırıyor. Beklentiniz daha büyük bir çıkış olmalı, ama bu yok” dedi.

Yılın başından itibaren geçirdiği süreçte bireysel emeklilikte en yüksek getiriye ulaşan şirket olduklarını belirten Çakmak, %19’luk bir getiri sağladıklarını dile getirdi. “314 milyar liralık fonun yönetimini, mudileri tatmin edecek bir şekilde gerçekleştirirseniz, üzerinize düşeni yapmış olursunuz” şeklinde konuştu.

Katılımcı sayısının 10 milyona ulaştığını ve bu büyüklüğün 1,5 trilyon lirayı bulduğunu yineleyen Çakmak, şu değerlendirmeleri yaptı:

“10 milyon mudinin art niyetsiz olarak teslim ettiği 1,5 trilyon liralık bir tasarruf potansiyeli mevcut. Daha gidilecek çok yol var. 85 milyonluk bir ülkeyiz. Devletin bu kadar katkı sunduğu bir ortamda, müşterinize sahip çıkmanız, fonları etkin bir şekilde yönetmeniz ve bilgilendirmelerinizi doğru yapmanız büyük önem taşıyor. Çıkmak isteyen bir müşteri istediği zaman çıkabiliyor. Ancak devletin sağladığı katkılar yadsınamaz ve aynı şekilde devam edecektir.”

Ayrıca, mobil uygulamalarının 6,5 milyon kişi tarafından kullanıldığını aktaran Çakmak, katılımcıların istedikleri zaman fonlarını değiştirme özgürlüğüne sahip olduklarını ve getirilerini görebildiklerini de sözlerine ekledi. “Yatırımcılardan beklentim, emanetlerini burada da dikkatle takip etmeleri. Özellikle müşteri izni yönetimi ve özel müşteri temsilcilerimiz, tutardan bağımsız olarak müşterilerle iletişimi sürdürmektedir,” ifadeleriyle müşteri memnuniyetinin önemini vurguladı.

Sıkça Sorulan Sorular

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’in net karı ne kadar oldu?

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, ilk çeyrekte toplam 8 milyar lira net kar elde etti.

Türkiye Sigorta’nın pazar payı nedir?

Türkiye Sigorta, ilk çeyrekte 41 milyar lira prim üreterek yüzde 15’lik bir pazar payına sahiptir.

Sağlık poliçelerinin sektördeki payı nedir?

Sağlıkla alakalı poliçelerin sigorta sektöründeki payı 2024’te yüzde 20, ilk çeyrekte ise yüzde 25 olarak gerçekleşti.

Bireysel emeklilikteki fon büyüklüğü ne kadar?

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) fon büyüklüğü 1,5 trilyon liraya ulaştı.